Inteligencia Artificial para Asesorías Fiscales y Contables
OCR avanzado de facturas y documentos, conciliación bancaria automatizada, preparación asistida de declaraciones (IRPF, IVA, Sociedades) y comunicación con clientes. Para asesorías que quieren escalar sin multiplicar equipo.
El contexto real del sector.
Las asesorías fiscales y contables viven una paradoja: volumen creciente de clientes y regulación, con dificultad para encontrar y retener talento formado. La IA es, probablemente, la única vía para escalar sin multiplicar equipo. OCR maduro, conciliación bancaria automática y generación de documentación repetitiva son casos con retorno muy rápido y demostrable.
Los casos principales: procesamiento automatizado de facturas de proveedores y tickets (OCR + validación), conciliación bancaria con matching contra libro mayor, comunicación recurrente con clientes (recordatorios, solicitud de documentación, confirmaciones), preparación asistida de IRPF, IVA y Sociedades con datos del cliente, y agentes para consultas iniciales frecuentes. Un equipo bien formado triplica capacidad operativa sin crecer.
Trabajamos con asesorías de 5 a 100 empleados, adaptando el alcance. En asesorías pequeñas con paquete compacto (OCR + comunicación cliente); en medianas con proyecto completo incluyendo dashboard ejecutivo y chatbot cliente; en grandes con integración profunda con A3, Holded, Sage o el ERP contable que usen.
Casos de uso con retorno medible en asesorías.
Cursos del catálogo ideales para asesorías.
Impacto medible en empresas del sector.
Ciudades con actividad relevante en asesorías.
Formación 100% bonificable para tu empresa.
Sobre IA aplicada a asesorías.
Los principales del sector: A3 Asesor, A3ECO, Sage 50c, Contasol, Holded, Odoo, Dynamics 365, ContaPlus, SP Software, Gesterra. Integración vía API o sincronización por base de datos.
Para facturas estructuradas, 98-99%. Para facturas manuales, tickets o documentos difíciles, 92-96% con revisión humana en excepciones. Diseñamos el flujo para que los casos dudosos se marquen automáticamente.
Todo el flujo está diseñado con RGPD y secreto profesional en mente. Cifrado, minimización, registro de accesos y posibilidad de despliegue on-premise para asesorías muy sensibles.
Si se hace bien, al contrario. El chatbot cubre consultas rutinarias (¿tengo pendiente alguna factura?, ¿cuándo es el pago de IVA?) que eran frustrantes por tiempo de respuesta. Los asesores dedican tiempo a lo que realmente necesita criterio profesional.
Sí, desde 3-5 empleados ya hay impacto medible en OCR y comunicación. Para micro-asesorías recomendamos empezar con paquete compacto (OCR + chatbot) antes de ir a proyecto completo.
Sí, toda la formación del equipo (asesores, auxiliares, atención al cliente) es bonificable por FUNDAE. Gestionamos la tramitación.